1927年，4.12和5.21兩起反革命事變發(fā)生后，革命轉(zhuǎn)入低潮。農(nóng)協(xié)主席邱金（張平 飾）與敵博斗中負(fù)傷，被特派員羅大成（周鳳山 飾）救出。羅大成在農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所聆聽過毛澤東的教海，深知組織群眾、發(fā)動(dòng)群眾的重要。他深入鄉(xiāng)村，領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)民自發(fā)展開對(duì)敵斗爭。中央特派員王懷志（胡曉光 飾）是個(gè)右傾機(jī)會(huì)主義者，他認(rèn)為羅大成農(nóng)運(yùn)工作搞過了頭，將其撤職。各地都傳來解散工農(nóng)武裝的噩耗。緊急關(guān)頭，黨中央召開了“八七”會(huì)議，結(jié)束和批判了黨內(nèi)投降主義思潮，確立了農(nóng)民運(yùn)動(dòng)今后的行動(dòng)綱領(lǐng)，此時(shí)，毛澤東領(lǐng)導(dǎo)了震驚中外的秋收起義，革命火種已成燎原之勢。邱金在黨的正確領(lǐng)導(dǎo)下，成長起來了......